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化工继续看好低估值周期股荐10股

发布时间:2019-08-17 19:44:40 编辑:笔名

化工:继续看好低估值周期股 荐10股 2017-04-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

个股观点:

上周行业动态:WTI和Brent油价较大幅下跌,目前WTI油价在50美元/桶附近;制冷剂、甲乙酮等产品价格继续上涨,TDI因旺季和行业检修而有厂家报价上调,涤纶长丝因旺季需求提升而价格小幅反弹,钛精矿--钛白粉、有机硅、氨纶、烧碱等产品价格维持强势,前期回落较多的粘胶短纤价格企稳。

近期大盘较弱,同时国际油价波动较大,我们整体观点是继续看好低估值周期股,成长股选择有行业壁垒和战略格局视野的优质公司。基于对各化工品月度开工率、价格(每天、每周、季度均价)的紧密跟踪,我们此前持续提示MDI、钛精矿--钛白粉、己二酸、DMF、农药、VK 、VB 等价格中枢上移的产品,持续重点看好个股里目前已披露1季度业绩的万华化学(002206)(MDI等)、龙蟒佰利(002601)(钛白粉)、扬农化工(600486)(农药)都表现较好;另外从估值低和趋势好的角度,我们继续看好沧州大化(6002 0)(TDI龙头)、华鲁恒升(600426)(己二酸、DMF等),其中沧州大化逻辑详见此前深度报告《TDI价格中枢上移,迎来爆发式增长》,建议关注三友化工( 00285)(粘胶)、桐昆股份(6012 )(涤纶长丝)等。

成长股要选择未来业绩有望持续兑现的品种,这样的品种必须起码具备两个条件:行业有较高壁垒、公司要有战略格局视野。

比如扬农化工(600486)(麦草畏、菊酯),我们此前点评“继一二期项目后,再添重大投资项目”;比如我们持续重点推荐的海利得(002206)(涤纶工业丝、帘子布、石塑地板),充分考虑到未来市场需求而战略扩产能优化产品结构;另外还有沧州明珠(002108)(锂电隔膜龙头)、国瓷材料( 00285)(新材料平台型公司)等。

风险提示:产品价格下滑、业绩低于预期

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